В центре повествования — современный Портленд, где жизнь обычного детектива из отдела убийств переворачивается с ног на голову. Он внезапно обнаруживает, что является наследником древнего рода, члены которого обладают уникальной способностью видеть истинную сущность существ, скрывающихся под масками обычных людей. Эти существа, известные как существа, живут бок о бок с людьми, но их природа далека от человеческой.
Главный герой вынужден совмещать рутинную работу полицейского с новой, куда более опасной миссией. Он начинает понимать, что его предки на протяжении веков вели тайную войну, защищая людей от тех, кто нарушает негласные законы. Каждое дело, которое ему приходится расследовать, оказывается связанным с миром, о существовании которого он раньше даже не подозревал.
Постепенно детектив учится использовать свои новые способности, сталкиваясь с самыми разными представителями потустороннего мира — от безобидных на первый взгляд созданий до смертельно опасных хищников. Его партнёрша, не подозревающая о его тайне, становится невольной участницей событий, которые бросают вызов её рациональному восприятию реальности. С каждым эпизодом граница между добром и злом становится всё более размытой, а прошлое героя хранит мрачные секреты, способные изменить всё.